12月9日晚间重要行业研究汇总(附股),神州高铁最新消息

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12月9日晚间重要行业研究汇总(附股)
2019-12-09

  12月9日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  通信行业:中国广电开通首个5G基站 关注6股

  重点关注子领域:① 基站制造商:2019 年为 5G 建设元年,国内运营商将陆续开启 5G 商用,同时 5G 将进入大规模建设期,运营商无线主设备需求有望带动基站制造商业绩持续增长。② 天线:基站方面,5G 采用大规模天线技术(Massive MIMO)的应用,5G 基站将使得天线数量达到64、128 或 256,相比 4G 基站数量增长 4、8 倍或 16 倍,天线行业直接受益。终端方面,华为 MATE30系列手机总计使用了 21 天线,用于 5G 就有 14 条天线,相比于 4G 手机,5G 手机天线数量大幅提升,有望带动天线市场量价齐升。③ 光模块:5G 承载网络一般分为城域接入层、城域汇聚层、城域核心层和省内干线,实现 5G 业务的前传和中回传功能,与 3G、4G 时代相比,5G 网络架构多了一个中传,中传的出现会趋势光模块的使用越来越多,预计 5G 时期光模块的需求总量和市场规模相对于 4G 都将大幅提升。建议关注:基站制造商:中兴通讯;通信网络设备制造商:工业富联;基站端、无线终端天线制造商:硕贝德;光模块制造商:中际旭创……【点击查看全文】

  房地产行业:持续关注销售超预期房企 看好9股

  10月以来,多地区房地产政策出现调整(南京六合区放松限购、天津吸引外来人才购房等),部分地区落户政策做出配合(广西全面 11 月 8 日广西全面放开城镇落户政策,具体城市落地情况仍待观察;深圳豪宅税标准调整、佛山人才限购放松等),我们认为在宏观经济“以稳为主”的主的基调下,保增长仍然为主要诉求,展望明年我们预计或有更多城市步入“一城一策”的灵活调整的阶段,助力行业估值提升。但融资层面政策短期或仍难以松动,因此对于房企加快销售回款的考验仍然存在,我们仍然看好销售超预期房企的表现,持续关注:1)龙头:万科、保利、融创等;2)优质成长:中南建设阳光城等;3)商业:大悦城;4)物业:中航善达、碧桂园服务、雅生活等……【点击查看全文】

  电子行业:下游需求大增CIS产能供不应求 关注5股

  投资策略及组合:受5G推动,智能手机迎来换机潮。目前智能手机向多摄像头、高像素发展已成为行业共识。同时,除智能手机市场外,摄像头在汽车电子、安防监控以及人工智能等多个领域的需求也持续增加。市场需求的快速增长,使得 CIS 产能紧张。目前 CIS 缺货潮正在由中低端向高端蔓延。建议关注摄像头行业细分领域各龙头公司。关注组合:韦尔股份、舜宇光学、欧菲光晶方科技水晶光电各 20%……【点击查看全文】

  电气设备:新能源车产业规划保障长期发展 关注6股

  工信部发布 2021-2035 年新能源车产业发展规划征求意见稿,2025 年新能源车销量占比目标达 25%;2)自动驾驶公司 Waymo App 正式上架苹果 App Store,加速无人驾驶汽车大规模商用步伐;3)德国探索实践电动车无线充电;4)国内首艘 CCS 认证纯电池动力“君旅号”300 客位电动客船发布。关注锂电:宁德时代格林美星源材质亿纬锂能。 光伏:硅料龙头、隆基股份捷佳伟创迈为股份(机械联合覆盖)。 风电:中材科技东方电缆……【点击查看全文】

  军工行业:军工配置价值逐步显现 关注5股

  投资建议维持三条主线关注:主线一:装备龙头关注中直股份中航沈飞中航飞机航发动力;主线二:关注增长确定性较高、估值和增速匹配的标的:中航电测航天电器振华科技火炬电子菲利华中航光电等;主线三:资产证券化重点关注四创电子中航机电……【点击查看全文】

  机械设备:区熔硅单晶龙头有望受益市场扩容 关注8股

  据集邦咨询预计,到 2025 年,我国 IGBT 市场规模将达到522 亿元,较 2018 年的 153 亿元增长 241.2%,Yole 预测,2018-2022 年全球IGBT 芯片和模组市场规模复合增速有望分别达到 5.5%和 6.1%。核心标的:华铁股份建设机械神州高铁华测检测杭氧股份中环股份晶盛机电长川科技北方华创、日机密封、杰瑞股份。建议关注:赢合科技……【点击查看全文】

  钢铁行业:聚焦特钢板块及个股 看好3股

  我们预判 2020 年钢铁行业盈利同比继续下行,钢铁板块难有趋势性投资机会,维持行业“中性”评级不变。随着制造业转型升级加速,特钢市场向上空间逐步打开;同时由于特钢价格较为刚性,特钢企业盈利韧性更强。在行业盈利下行周期,特钢板块值得关注。首推特钢板块龙头企业中信特钢,公司在行业竞争优势十分显著,同时未来三年业绩增长确定性强,产能规模有望继续扩张,向上空间仍然较大;其次,建议关注受益于油气开采投资不断增长的油管龙头企业常宝股份。普钢板块整体表现难以出彩,但个股或存在阶段性机会。建议关注成本管控能力强、规模优势明显且估值低、股息率高的个股,关注三钢闽光,关注南钢股份……【点击查看全文】

  生物医药:建议关注回调的优质标的 看好3股

  投资策略:估值切换期,建议关注回调的优质标的。上周受大盘拉动,医药板块上涨,但涨幅排在下游位置。医药板块的优质标的基本面仍旧稳健,且到了年底估值切换期,高增长公司性价比提高,建议关注回调较大的优质公司。建议关注恒瑞医药爱尔眼科药明康德等……【点击查看全文】

  新能源设备:11月新能源车产量环比改善 关注5股

  按照25%的销量目标,在乘用车不增长的情况下,2025 年新能源汽车销量有望达600 万辆,在 2019 年 120 万辆的基数下,2019-2025 年复合增速超过 30%。建议积极关注:恩捷股份当升科技宁德时代璞泰来新宙邦……【点击查看全文】

  汽车行业:乘用车零售逐渐稳定 关注3股

  基于行业成长性和较低的估值水平,我们认为,汽车板块仍具有长期投资价值,并建议关注以下三条主线:1、技术积累雄厚、业绩稳步增长、车型布局较广、抗风险能力较强的整车龙头,建议关注:上汽集团;2、技术优势领先,议价能力较强的产品升级空间较大的零部件行业龙头供应商,建议关注:星宇股份华域汽车潍柴动力;3、聚焦新能源汽车产业链,技术领先、中高端产能充分的供应商有望依托行业快速扩大规模,建议自上而下寻找优质标的,建议关注:先导智能……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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