11月2日晚间重要行业研究汇总(附股),神州高铁最新消息

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11月2日晚间重要行业研究汇总(附股)
2018-11-02

  11月2日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  通信行业:静待5G投资大幕开启 关注5股

  投资建议:我们认为随着互联网公司资本开支的逐步增长以及5G移动通信建设的开展,通信行业将迎来一个新的增长周期。互联网公司资本开支的逐步增长将带动IDC运营市场和高速光模块市场的需求;5G移动通信建设的开展,将带动光通信设备和光模块市场的增长。在IDC运营市场,我们建议关注光环新网数据港;在光通信设备市场,我们建议关注烽火通信;在光模块市场,我们建议关注天孚通信光迅科技……【点击查看全文】

  证券行业:券商缓解股票质押风险 关注3股

  当前证券板块PB估值为1.3倍,处于历史最低位,多家券商破净,已充分反映了股票质押业务爆仓对券商净资产侵蚀的担忧。保险、券商股票质押资管计划实施在即,政策出台效率高,可见监管层缓解风险决心之大,股票质押业务风险有望得到缓解,板块具备较大的估值修复空间。推荐:中信证券华泰证券东方证券……【点击查看全文】

  银行业:龙头稳健中小银行业绩修复 关注3股

  展望四季度,我们认为强监管与稳增长的再平衡将引导经济预期修复,实体流动性供需矛盾将得到缓释。当前板块整体估值安全边际较高,短期在监管政策的边际宽松下,配置吸引力提升。个股方面,我们推荐边际改善明显的上海和光大,以及基本面保持稳健的大行和招行……【点击查看全文】

  环保行业:板块整体业绩估值有望迎来双击 关注5股

  目前多项利好民营企业的融资政策已陆续出台,加上政治局会议中再次提出基建补短板,环保行业不断迎来强心剂,环保公司的融资压力也将得到一定缓解,板块整体业绩估值有望迎来双击,建议密切关注融资环境的变化及项目建设进展,关注拥有稳定现金流的固废治理、环境监测、污水处理等运营类资产,推荐标的:瀚蓝环境东江环保博世科盈峰环境聚光科技……【点击查看全文】

  计算机行业:AI国家战略再确立 关注4股

  推荐标的:科大讯飞四维图新中科曙光思创医惠。1)科大讯飞:拥有世界领先的智能语音和人工智能技术,拥有教育、智慧城市、医疗领域、司法、客户等众多行业的变现场景;2)四维图新:在算法和高精度地图具有领先优势;收购芯片公司杰发科技,和芯片厂商联发科深度合作;3)中科曙光:与AMD成立芯片子公司,国产CPU有望推出,是AI云端算力的行业领军;4)思创医惠:自主研发人工智能引擎ThinkGo,使用IBM沃森的深度学习系统加以训练,构建为医生服务的一体化协作门户。在单病种人工智能应用的研发上,公司以手足口病为介入点,已先后在多家医院实现宫颈癌、糖尿病、帕金森病、阿尔茨海默症等单病种的机器人辅助问诊……【点击查看全文】

  化工行业:细分龙头企业需求空间较广 关注8股

  油价高位下叠加供暖季限气影响,煤头企业成本优势更为突出。新材料领域的细分龙头企业需求空间较广,进口替代空间较大,技术优势突出,成长确定性较高。建议关注:华鲁恒升扬农化工利安隆巨化股份国瓷材料新洋丰利尔化学鲁西化工飞凯材料晶瑞股份……【点击查看全文】

  机械设备:基建板块行情持续强劲 关注6股

  投资建议:重视基建托底下的铁路、核电、工程机械领域的投资机会,重点标的:铁路装备领域首推中国中车,受益标的华铁股份新筑股份,关注神州高铁等,核电装备领域推荐台海核电、关注应流股份中核科技等;工程机械领域推荐三一重工,受益标的徐工、柳工,关注恒立液压……【点击查看全文】

  医药生物:诊断性核药显著受益 关注5股

  随着设备装机量增加提速,相应诊断试剂的需求量会相应提速。之前 PET-CT 年均增长 14%, 相应的诊断核药 18F-FDG 每年增长20%, 本次 PET/CT 规划配置未来 3 年年均增长 29%, 叠加 18 年 4月 PET-CT 配置权限由国家卫计委下放到省级卫计委, 将大大促进18F-FDG 放量增长,预计增速 30%及以上, 推荐买入竞争格局好、壁垒高、市场空间大、严重低估的诊断性核药 18F-FDG (用于 PET/CT、PET/MR 检查)生产企业: 东诚药业( 19 年 16 倍 PE)、中国同辐(19年 10 倍)。 其他受益包括: 北陆药业( CT、 MR 对比剂, 19 年 18 倍PE)、 复星医药(代理达芬奇手术机器人)、 星普医科(伽马刀)……【点击查看全文】

  稀有金属:重视稀土边际改善 关注5股

  今年受制于低成本进口矿和需求较疲软,稀土价格低位震荡,至9月下游库存均处于较低位置,市场采购清淡。伴随近期政策频出,低迷的市场情绪有望率先得到缓解,随着实质性供给端收缩,供需关系有望边际改善。关注盛和资源(估值角度);五矿稀土广晟有色(中重稀土产品结构改善的);北方稀土(弹性龙头)、厦门钨业(业务占比较小)……【点击查看全文】

  传媒行业:行业估值处于历史低位 关注6股

  传媒行业整体业绩增速稳定,估值接近历史低位。纵向来看,整体 TTM 估值从 15年 6 月份最高点 111X PE 回落到 37X PE 水平,2018 年动态 PE 降至 17X;横向比较,估值明显低于 TMT 乃至食品饮料等消费行业, 在目前市场情绪不稳定的情况下,估值接近历史低位,未来有望起底回升。投资建议:继续布局优质成长龙头,关注华策影视慈文传媒光线传媒横店影视。本月重点推荐组合为视觉中国分众传媒芒果超媒……【点击查看全文】

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