神州高铁|12月21日晚间重要行业研究汇总(附股)

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12月21日晚间重要行业研究汇总(附股)
2017-12-21

  机械设备:开启制造强国的新时代 关注4股

  我们看好“先进制造”主线,重点聚焦五大领域: 1)集成电路设备:全球最大市场、国家战略支持,设备国产化迎历史性机遇,推荐长川科技,关注晶盛机电; 2)新能源车设备:动力电池扩张趋势不变,龙头厂商优势强化,推荐郑煤机先导智能; 3)智能机器人:工业机器人智能融合时代开启,智能物流设备产业蓄势待发,推荐巨星科技; 4)工程机械: 2018 年行业增长平稳,龙头份额上升利润弹性更大, 推荐柳工,关注三一重工; 5)轨交设备:动车招标复苏及城轨投资助力装备制造,运维后市场空间广阔,推荐神州高铁,关注中国中车……【点击查看全文】

  计算机行业:5G助推车联网快速发展 关注3股

  重点关注公司:1)千方科技:公司在智能网联汽车领域多方位布局,LTE-V2X车联网产业生态业务进展顺利,未来有望占领智能网联汽车技术产业制高点。风险提示:宏观经济发展不及预期,使行业需求增速下降;行业竞争加剧风险;新业务拓展不及预期;并购业务整合不及预期;交智科技重大资产重组失贤风险。2)索菱股份:公司以智能 CID 为基础,延伸成为车联网的入口,通过外延并购完善车联网产业布局;发展多屏联动的智能驾驶舱,向智能驾驶领域延伸布局。风险提示:汽车行业发展不景气;市场竞争加剧风险;前端市场开拓不及预期;车联网发展不及预期。 3)中科创达:公司 All in 嵌入式 AI,积极布局智能硬件,重点发力智能车载领域,进展良好,业务进入高速增长期……【点击查看全文】

  通信行业:5G标准即将出台 关注2股

  12 月下旬通信板个股的业绩预告逐步公布,行业内的蓝筹白马股调整完后依然值得重点关注。此外中国联通已经跌破定增价,这是一个较好的套利机会时点,随着联通内部人员与业务整合取得实质性进展,相应的网络建设与业务开展将进入一个新阶段,这对联通公司本身以及相关设备厂商来说是一个长期的向上拉动。布局方面,我们从中长期角度重点关注 5G 和物联网方面,以业绩推动型为主的公司,另一方面是长线布局联通以及相关混改品种。给予通信板块“中性”评级。股票池推荐中国联通(600050)和光迅科技(002281)……【点击查看全文】

  新能源汽车:产销量有望不断提升 关注5股

  我们认为, 新能源汽车行业已逐步进入补贴后时代, 随着双积分政策的发布实施, “胡萝卜+大棒”的长效促进机制有望建立, 新能源汽车行业有望保持平稳健康发展,产销量有望不断提升, 龙头效应渐显, 建议重点关注新能源乘用车及运营等方面的投资机会,维持新能源汽车板块“看好”评级,推荐比亚迪( 002594)、江淮汽车( 600418)、东风汽车( 600006)、宇通客车( 600066)、金龙汽车( 600686)……【点击查看全文】

  化工行业,持续关注新兴行业成长股 看好6股

  传统行业方面, 我们精选周期弱化优质细分领域及弱周期龙头企业, 如 PVC、 PVA、 MDI、农药、染料印染、轮胎、甜味剂、橡胶助剂、炭黑等, 重点推荐公司为金禾实业阳谷华泰黑猫股份。 新兴行业方面, 我们对业绩确定性较强行业进行布局, TFT、胶粘剂、 LED、锂电池材料、 功能膜等都具有布局价值。 重点推荐公司为利亚德回天新材沧州明珠……【点击查看全文】

  食品饮料:新一轮的成长周期已开启 关注3股

  投资建议:随着市场逐步的成熟,啤酒行业人均销量变化不大。而消费升级、单价提升将是未来啤酒行业发展需求端的核心驱动力,格局优的标的有望持续受益。啤酒行业正在进入新阶段,CR5有望逐步向CR4甚至是CR3变化。若五家变四家甚至变成三家,或者份额拉开,无论是国际经验还是国内区域市场主导企业的盈利能力都证明了行业格局改善后竞争趋缓费用存在下降的可能,盈利能力存在较大的提升空间。按照现有的格局推演,我们认为行业受益的先后顺序分别是华润、百威英博、青岛啤酒、嘉士伯(重庆啤酒)、燕京啤酒……【点击查看全文】

  房地产行业:继续看多地产龙头 看好3股

  行业不宜过度悲观,继续看多地产龙头我们认为房地产税短期难以真正实施,未来 2-3 年对房企经营不会造成实质性冲击。随着 2016-2017 年行业回暖期销售项目进入结算,明年地产龙头股业绩确定性较高、具备相对估值优势,叠加中长期集中度提升逻辑,我们继续看多地产龙头,推荐: 1、价值龙头:保利地产万科; 2、成长标兵:新城控股阳光城; 3、租赁 reits 标的:光大嘉宝……【点击查看全文】

  医药生物:建议关注优质制剂出口企业 看好5股

  国内医药行业的研发创新正在步入逐渐收获的新阶段,政策推动下的医药工业供给侧改革的效果也正逐渐显现,未来,医药行业将以创新品种、优质品种、优质企业为主导,我们维持医药行业“增持”评级,建议关注优质制剂出口企业,如华海药业(600521)、普利制药(300630)等,以及创新药研发企业,如恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)、安科生物(300009)、丽珠集团(000513)、沃森生物(300142)……【点击查看全文】

  半导体设备:国产晶圆制造产能扩张持续加速 关注3股

  投资建议:国产晶圆制造产能扩张持续加速,中国半导体设备将在2018年迎来大年。根据SEMI的预计2018年将成为仅次于韩国的全球第二大半导体设备市场,预计为110.4亿美元,同比增速达61.4%。中国在半导体晶圆厂的投资热潮下,中国半导体设备在下游厂家国产化进程和国家政策支持下,有望迎来历史的机遇。建议重点关注已经具备一定竞争力的半导体设备公司:晶盛机电(300316)、长川科技(300604)、北方华创(002371)、中微半导体(未上市)……【点击查看全文】

  非银金融:2018年重点关注8股

  2018年重点关注个股: 基于对 2018年保险板块的乐观预期,继续强烈推荐新华保险( 601336.SH)、中国平安( 601318.SH)。基于对券商 2018 年业绩预估和各标的分析,建议重点关注绝对收益标的中信证券( 600030.SH),继续推荐华泰证券( 601688.SH)。基于对各多元金融子板块的基本面分析,继续重点推荐中航资本( 600705.SH)和五矿资本( 600390.SH),建议继续关注安信信托( 600816.SH)和经纬纺机( 000666.SZ)……【点击查看全文】

  电力行业:助力火电供给侧改革 关注5股

  投资建议:此次全国碳排放交易体系选择了发电行业作为突破口,对于行业的良性发展形成长期利好。作为全国碳交易市场的先行者,发电行业有望最先通过市场竞争实现优胜劣汰,加快落后产能的出清进程,完成全行业的供给侧改革。建议关注装机结构良好、单位供电煤耗低的火电龙头,包括五大发电集团旗下上市公司华能国际国电电力华电国际大唐发电上海电力,以及地方火电龙头浙能电力吉电股份……【点击查看全文】

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