万科A,“国家队”偏爱银行股 中小创个股大调仓,万科A新闻,万科A主力资金流入

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“国家队”偏爱银行股 中小创个股大调仓
2018-11-11

  7月1日到10月31日,“国家队”持仓的18只银行股中有11只涨幅超过10%。同时,“国家队”三季度25只新进股中有18只是中小创个股,占比72%;清仓个股中44只是中小创,占比62.86%。

  市场质疑“国家队”离场了,但三季报显示“国家队”并没有离场。截至2018年10月31日,国家队持仓个股数量共有1096只(未排除2只退市股),持仓市值为30337.27亿元。排除股票股价波动的影响,今年二季度“国家队”的持仓个股共有1141只,持仓市值为31519.26亿元,同比下滑3.90%;而与去年三季度相比,持仓个股有1134只,持仓市值30196.35亿元,同比增加0.47%。综上所述,“国家队”持股数量仍维持在高位,并无明显变化。

  据《红周刊》记者统计,“国家队”持仓市值为1亿元及其以上的个股有631只,超过10亿元的有172只,超过100亿元的高达28只,其中中国银行工商银行农业银行的持仓市值稳居前三,分别为7317.14亿元、7109.57亿元、5081.59亿元。“国家队”在“偏爱”银行股的同时,也在三季度大举调仓中小创。

  “国家队”“偏爱”银行,减仓“鸡肋股”

  截至三季报披露完成,“国家队”各成员的最新持仓“拼图”完成(见表1)。证金和证金定制基金持仓调整较大,其他三家平台的调整相对较小。

  记者统计发现,“国家队”对银行股情有独钟。在目前上市的28只银行股中,有18只出现“国家队”的身影,这些银行股的表现也令“国家队”在市场连连下跌中获得稳健收益。从7月1日到10月31日,“国家队”持仓的18只银行股中有11只累计涨幅超过10%,其中平安银行涨幅最大为21.97%,剩余7只中有4只均超过4%,只有中信银行南京银行贵阳银行微跌不到1%。

  本期证金又对中国银行工商银行农业银行建设银行四家银行进行了不同程度的增持。整体来看,“国家队”持有大银行的股票比例在创出新高,比如“国家队”在2015年持有中国银行总股本的94.35%,目前的持股比例升至94.86%。“国家队”在扩大大行的持股比例的同时,对银行板块中10只城商行、农商行个股则没有给予关注。

  “国家队”在“偏爱”银行股的时候,也在“弃守”“鸡肋股”。证金“无情抛弃”四川路桥,汇金清仓阳光城、东阳高科等7只个股,证金资管清仓世联行上海电气等9只个股,外管局旗下投资平台清仓航天信息广汇能源两只个股。这些遭清仓个股在今年二季度以来的市场表现均弱于“国家队”新增持的银行股。(见表2)

  据《红周刊》记者统计,证金、汇金、证金资管、外管局旗下投资平台共同持有的个股有3只,分别为天津港南京高科中恒集团。而证金定制基金三季度已清仓339只个股,目前只持有宏图高科,并在三季度减持842.79万股,最新持股市值为0.76亿元,其第三季度业绩净利润同比增长率为-307.97%。

  中小创个股大调仓

  总体来看,“国家队”三季度共增持个股99只,减持354只,643只维持不变。其中增持的个股主要分布在医药生物、银行、建筑、化工、电器设备等行业,尤其是医药生物行业的个股最多,占比高达13.13%。

  若单从增持股份数量来看,大秦铁路海航控股万科A的增持数量较大,分别增持68294.77万股、35671.43万股和18335.77万股。值得注意的是,上期“国家队”持有万科A仅620.83万股,增持的数量占总持股数量的96.72%。若单从增持比例变动来看,大秦铁路陕天然气海航控股的增持幅度较大,分别占以上公司总股本的4.59%、3.65%和2.17%大秦铁路本期持股比例已高达11.82%。

  从板块来说,中小创个股遭遇“国家队”的大调仓。“国家队”在三季度增持的99只个股中有25只属于新进股,如老板电器北讯集团恒康医疗嘉应制药等(见表3)。据《红周刊》记者统计,25只新进股中有18只是中小创个股,占比72%,主要分布在医药生物、化工等行业。从增持股份数量来看,以恒康医疗海王生物新增股份居多;从持股比例来看,嘉应制药最大为1.32%;从持仓市值来看,老板电器最高为1.23亿元。

  而减持的个股主要分布在医药生物、房地产、计算机等行业(见表4)。其中中小创个股有101只,占减持个股总数的28.53%。据记者统计发现,“国家队”减持的个股中绿地控股的变动幅度最大,减持数量为2123.07万股,减持数量占现流通股的7.39%。

  除此之外,“国家队”清仓个股有70只,如民生银行美年健康荣盛石化恒逸石化洛阳钼业(按二季度持仓市值由多到少排序)等,其中中小创个股44只,占比62.86%。据记者统计,三季度清仓的个股均出现了不同幅度的调整,尤其是*ST百特凯瑞德华西能源雏鹰农牧海航科技等个股出现了逾50%的跌幅。

(文章来源:证券市场红周刊)

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