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入摩促A股各路资金潮涌 52只MSCI成份股大单吸筹近百亿元
2018-05-26

  随着A股“入摩”临近,近期各路资金纷纷调仓换股,入场抢筹,尤其是被纳入MSCI指数体系中的234只A股,更是成为机构资金布局的重点。统计显示,5月份以来,北上资金累计净流入额达408.09亿元。值得关注的是,在234只MSCI成份股中,5月份以来,有52只MSCI成份股累计资金净流入达98.32亿元。另外,截至5月24日,有57只MSCI成份股现身大宗交易平台,合计成交金额183.17亿元。截至5月24日,融资客月内合计斥资105.75亿元净买入103只MSCI成份股。今日本报特从北上资金、两融资金、市场大单和大宗交易等四方面对资金的最新动向进行梳理分析,以供投资者参考。

  月内北上资金净流入两市408.09亿元

  35只MSCI成份股成追捧主角

  经过2月份、3月份、4月份大盘形成的月线三连阴之后,5月份以来,沪指震荡走强,截至昨日,累计涨幅为1.92%。沪股通、深股通等北上资金也积极进场低吸,本月内仅5月4日一个交易日北上资金处于小幅净流出状态。整体来看,5月份以来北上资金累计净流入达到408.09亿元,已刷新今年以来单月资金净流入的最高纪录。其中,沪股通流入228.73亿元,深股通流入179.36亿元。

  进一步从每日前十大成交活跃股榜单来看,沪股通方面,5月份以来,有25只个股跻身该榜单,其中,20只个股实现沪股通资金净买入,贵州茅台(38.26亿元)、中国平安(13.77亿元)和海螺水泥(12.52亿元)等3只个股月内沪股通资金累计净买入额均在10亿元以上,招商银行(7.15亿元)、上汽集团(6.28亿元)、中国石化(4.70亿元)、青岛海尔(3.72亿元)、中国国旅(3.61亿元)、伊利股份(2.87亿元)、恒瑞医药(2.77亿元)和水井坊(2.35亿元)等个股月内沪股通资金累计净买入额也均在2亿元以上。

  深股通方面,5月份以来,有27只个股跻身深股通每日前十大成交活跃股榜单,其中,21只个股实现深股通资金净买入,五粮液(37.05亿元)、大族激光(10.08亿元)、格力电器(9.80亿元)、美的集团(7.22亿元)、老板电器(6.62亿元)、分众传媒(5.72亿元)、万科A(3.13亿元)和海康威视(2.61亿元)等个股月内深股通资金累计净买入额均在2亿元以上。

  值得注意的是,上述41只月内实现北上资金净流入的活跃股中,有35只MSCI成份股备受北上资金的青睐,合计北上资金净买入达到194.38亿元。

  在此背景下,上述35只MSCI成份股在获得北上资金认可的同时,也被券商持续看好,近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数均在3家以上,其中,中国国旅(24家)、伊利股份(23家)、分众传媒(22家)、贵州茅台(21家)、洋河股份(21家)和上汽集团(21家)等6只个股机构看好评级家数均在20家以上,五粮液格力电器泸州老窖华东医药中国平安美的集团宇通客车苏宁易购等个股机构看好评级家数也较为居前,均在15家及以上。

  对于机构看好评级家数、北上资金净买入额均居前的贵州茅台中信建投证券表示,目前市场上茅台酒仍处于供需偏紧的状态,提价效应从今年二季度起将持续体现,进一步增强公司盈利能力。预计公司2018年-2020年净利润增速分别为38.9%、23.4%和20.1%,对应的每股收益分别为29.94元、36.96元和44.40元,目标价维持795.00元,给予“买入”评级。

  融资客斥资近300亿元买入448只标的股

  103只MSCI成份股贡献近四成

  5月份以来,伴随大盘的震荡上行,两融市场也呈现小幅攀升态势。截至5月24日,沪深两市两融余额为9986.25亿元,较月初时的9834.91亿元增加151.34亿元。

  进一步看,946只两融标的股中,有448只标的股5月份以来截至24日期间处于融资净买入状态,占比近五成,这448只标的股期间累计融资净买入额达到280.97亿元。其中,中国联通(9.28亿元)、伊利股份(4.35亿元)、东方财富(4.30亿元)、方大炭素(4.06亿元)、浙江龙盛(3.91亿元)、东方园林(3.78亿元)、万科A(3.76亿元)、盛屯矿业(3.70亿元)、智飞生物(3.63亿元)和万达信息(3.49亿元)等标的期间累计融资净买入额居前,另外,包括杉杉股份片仔癀网宿科技招商蛇口中国石化白云山乐普医疗工商银行等在内的27只个股期间累计融资净买入额也均超2亿元。

  进一步梳理发现,在A股入摩进入倒计时的背景下,融资客也积极布局MSCI成份股,上述处于融资净买入状态的448只个股中,有103只个股为MSCI成份股,这103只个股期间合计融资净买入额达到105.75亿元,占比例为37.64%。其中,有18只相关标的股期间累计融资净买入额均超2亿元。

  上述103只受融资客青睐的MSCI成份股后市表现被机构普遍看好,91只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,伊利股份(23家)、分众传媒(22家)、山西汾酒(21家)、三一重工(20家)、金风科技(20家)、五粮液(19家)、隆基股份(18家)、华东医药(15家)、九州通(15家)、美的集团(15家)和中国国航(15家)等11只个股近30日内机构看好评级家数均在15家及以上。

  从二级市场表现来看,103只个股中,逾半数个股月内股价均呈现不同程度的上涨,其中,有37只个股月内股价表现跑赢同期大盘(沪指月内上涨1.92%),而青岛啤酒(28.78%)、片仔癀(28.48%)、云南白药(23.44%)、白云山(21.57%)、恒瑞医药(16.64%)、浙江龙盛(16.15%)、同仁堂(15.90%)、鹏博士(14.39%)、信立泰(12.40%)和春秋航空(11.78%)等个股月内累计涨幅居前。

  结合历史业绩、市场表现、机构评级来看,上述103只个股中,片仔癀白云山赣锋锂业通化东宝恒瑞医药隆基股份信立泰上海机场华东医药海澜之家立讯精密云南白药等12只个股表现十分抢眼,2013年以来连续5年净利润同比实现增长,近30日内机构看好评级家数均在3家及以上且月内股价表现跑赢同期大盘。

  述12只个股中,片仔癀5月份以来融资净买入额居第一,达到3.31亿元,该股近30日内机构看好评级家数达到13家,最新收盘价为120.08元。对于该股,中信建投证券表示,看好公司现已进入量价齐升的高速发展期:1。片仔癀是独家品种,拥有国家绝密配方;2。公司现已通过多种方式努力保障未来几年片仔癀系列生产原料充足供应;3。公司通过全新营销模式大力助推片仔癀系列销量增长。

  大单流入食品饮料等五行业 26只MSCI标的股吸金近90亿元

  5月份以来,A股市场呈现先扬后抑的走势,板块热点快速轮动,市场赚钱效应下降,持续低迷的量能反映资金观望情绪浓厚。尽管如此,A股纳入MSCI指数的时间临近,仍有部分绩优标的成为场内主力资金抢筹的主角,结构性行情凸显。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,5月份以来,两市共有805只个股呈现大单资金净流入态势,占两市A股总数比例为24.01%。其中,有52只MSCI成份股月内实现大单资金净流入,累计净流入金额达98.32亿元。

  具体来看,上述805只个股中,期间累计大单资金净流入在1亿元以上的个股达到84只,其中,复星医药(12.83亿元)、苏宁易购亚普股份越博动力三友化工华兰生物万达信息贵州茅台等8只个股期间累计大单资金净流入均超5亿元,另外,杉杉股份康美药业航天信息药明康德海南橡胶恒瑞医药紫鑫药业天地数码石基信息当升科技浙江龙盛隆基股份春兴精工中国太保等个股期间累计大单资金净流入也均在3亿元以上。

  值得一提的是,随着A股纳入MSCI指数在即,各路资金对相关概念股的关注度也开始升温。统计发现,在上述84只有明显资金流入迹象的个股中,有26只MSCI成份股备受场内主力资金的青睐,占比逾三成,合计吸金86.42亿元。其中,复星医药苏宁易购贵州茅台康美药业航天信息海南橡胶恒瑞医药石基信息浙江龙盛隆基股份中国太保等11只个股月内累计大单资金净流入均在3亿元以上。

  对此,分析人士表示,近期A市场出现震荡整理的格局,市场仍是存量资金在博弈,盘面上呈现出较快的风格切换。在此背景下,跟随主力资金的布局路径,寻找资金深入布局标的,A股入摩临近持股待涨或是近期实现超额收益的首选方式。

  从行业分布来看,上述805只月内被资金青睐的个股主要扎堆在食品饮料、休闲服务、轻工制造、商业贸易、汽车等五大行业,月内累计大单资金净流入个股数量占行业内成份股总数比例均超30%,分别达到43.01%、34.38%、31.93%、31.48%、31.33%,个股数量分别为40只、11只、38只、34只、52只。

  对于食品饮料板块,中银国际证券表示,近期市场偏好发生变化,业绩确定性高的品种更容易得到认可,季报坚定了投资者对食品饮料板块业绩的信心,因此5月份至今领涨A股。加入MSCI可能推动国内投资风格和估值体系向海外成熟市场接轨,食品饮料商业模式简单,业绩成长的确定性高、分红稳定,也更容易获得境外投资者的青睐。其中,子行业最看好白酒,可积极布局。品牌白酒景气度高,2018年一季度业绩普遍高增长,同时酒类复苏传导逻辑得到验证。推荐顺鑫农业山西汾酒舍得酒业五粮液贵州茅台张裕A、口子窖古井贡酒等标的。(任小雨)

  57只MSC成份股现身大宗交易平台

  逾九成个股投资机会被机构看好

  作为机构等大资金中长线战略布局A股的重要平台,大宗交易数据每每牵动着投资者的神经。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,5月份以来,伴随着市场整体投资氛围的回暖,大宗交易平台也热闹非凡,截至本周四,月内两市合计发生大宗交易1043笔涉及上市公司350家,累计成交金额为388.46亿元,在5月份仍余下5个交易日(截至本周四)的情况下,成交金额已超过4月份的全月水平。

  具体来看,在上述350家公司中,5月份以来截至5月24日,万科A大宗交易累计成交额居首,达到54.01亿元,值得一提的是,该股期间累计发生大宗交易46次,同样在两市位居首位;除此之外,海康威视通化东宝永辉超市青岛海尔智飞生物通威股份美的集团光大证券等个股期间累计成交额也均在10亿元以上,上述9只个股期间合计大宗交易成交额达到160.58亿元。

  伴随着A股“入摩”进入倒计时,不少MSCI中国A股指数成份股也活跃在大宗交易平台之上。据统计显示,在上述9只期间大宗交易成交额超10亿元的个股中,除智飞生物外,其余8只个股均为MSCI成份股,凸显出MSCI中国A股指数成份股近期的热度。

  总体来看,在234只MSCI成份股中,5月份以来截至24日,共有57只个股现身大宗交易平台,合计成交金额183.17亿元。除万科A等在内的8只大宗交易成交额超10亿元的个股外,华友钴业(4.77亿元)、正泰电器(3.91亿元)、康美药业(3.09亿元)、三七互娱(2.83亿元)、陕西煤业(2.54亿元)、分众传媒(1.89亿元)、民生银行(1.56亿元)、格力电器(1.32亿元)、广汽集团(1.29亿元)等MSCI成份股期间累计大宗交易成交额也均超过1亿元。

  结合近期市场表现来看,上述57只个股月内共有34只个股实现上涨,占比近六成,其中,片仔癀(28.48%)、石基信息(24.27%)、云南白药(23.44%)、康美药业(21.83%)、复星医药(21.74%)等个股期间累计涨幅居前,均在20%以上;此外,中国国旅(19.70%)、浙江龙盛(16.15%)、欧菲科技(14.64%)、亨通光电(11.23%)、方大炭素(10.66%)、通化东宝(10.26%)等个股月内累计涨幅也均超过10%。

  从机构评级的角度看,上述57只个股中,有52只个股在近30日内均获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比超过九成。中国国旅(24家)、分众传媒(22家)、贵州茅台(21家)、格力电器(19家)、五粮液(19家)、隆基股份(18家)、美的集团(15家)、中国平安(15家)等8只个股的投资机会受到机构的广泛认可,近期均受到15家及以上机构联袂推荐。

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