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资金净流入 二级市场净增持
2018-04-04

  报告正文

  一、央行公开市场操作及利率

  1.1 央行公开市场操作

  月初资金面平稳偏松,随着月中扰动因素显现,需关注央行操作及资金面变化。近期资金面在跨季后平稳偏松,为维护流动性整体平稳,央行已连续8个交易日暂停公开市场操作,本期(0328-0403)央行累计净回笼流动性1000亿。月初资金面扰动因素较少,预计月初无忧;但随着央行净回笼累积效应显现,叠加月中财政税收影响,可能造成资金面波动,需关注央行操作及资金面边际变化。

  1.2 利率

  近期市场资金价格下行。本期(0328-0403,下同)隔夜、3个月SHIBOR较上期末分别下行1.95、27.33个BP;R007、DR007分别下行56.75、9.19个BP;10年期国债到期收益率上行0.75个BP,当前为3.7507%。

  二、汇率

  本期人民币兑美元贬值17个基点,报6.2833。本期(0328-0403)人民币兑美元中间价调贬17个基点,人民币贬值0.03%,4月3日报6.2833;本期美元指数上涨1.08%,欧元兑美元贬值1.17%。

  三、股市流动性跟踪

  3.1 资金供给方面

  ① 基金发行

  股基发行规模下降。本期(0328-0403,下同)新发基金18支,数量小于上期(0321-0327,下同)(38支),其中债券型(债券型、偏债混合型等) 6支,总规模83.30亿(上期15支,总规模84.61亿);股票型(普通股票型、偏股混合型等)7支,总规模16.42亿(上期10支,总规模126.12亿,其中广发沪港深行业龙头发行80.73亿);灵活配置型5只,总规模33.22亿(上期13支,总规模93.14亿)。

  ② 沪股通与深股通

  沪深港通总体净流入。本期(0328-0403)沪股通净流入59.26亿(上期净流入25.25亿);深股通净流入15.07亿(上期净流入21.70亿);由此,沪深港通合计净流入74.33亿(上期净流入46.95亿)。

  ③融资余额

  融资余额环比上升。截至4月2日,两市融资余额9988.58亿(上期9939.86亿),环比上升48.73亿(上期环比下降87.19亿,上上期上升25.09亿);本期融资净买入较大的行业为:计算机、非银金融、有色金属、 电子、医药生物等;个股方面,融资净买入规模较大个股为:中国平安中国太保科大讯飞、紫光国芯、陕西煤业等,融券净卖出规模较大个股为:中信证券、中国船舶、万科A、招商银行浦发银行等。

  ④EPFR数据

  EPFR数据显示,最近一期(0315-0321)资金净流入中国(大陆+香港)权益市场,净流入0.81亿美元(上期净流入3.22亿美元)。香港市场净流入0.12亿美元,美国市场净流出157.34亿美元。

  ⑤ 二级市场增减持

  增减持方面,二级市场转向净增持,本期总体净增持10.37亿(上期净减持21.81亿、上上期净减持1.05亿)。本期累计增持23.19亿,累计减持12.82亿;由此累计净增持10.37亿。净增持幅度前五的个股:辽宁成大合力泰川投能源国泰君安滨江集团;净减持幅度前五的个股:春秋航空东方证券新大陆钱江摩托柘中股份

  3.2资金需求方面

  ① ETF申购赎回

  ETF申购赎回方面,本期沪深300ETF净申购,中小板、创业板、创业板50ETF均发生净赎回。在此我们选取上述各板块具有代表性、规模最大的4只ETF基金,跟踪其申购赎回情况。本期(0328-0403)华泰柏瑞沪深300ETF净申购1.08亿份,华夏中小板ETF、易方达创业板ETF、华安创业板50ETF分别净赎回0.07亿份、0.76亿份、2.02亿份。

  ② IPO方面

  本期新股发行规模上升。本期上市新股4家(锋龙股份天邑股份爱婴室宏川智慧),总募资规模21.65亿(上期募资总额为8.43亿)。

  风险提示:

  1)政策监管力度:主要是金融去杠杆、金融监管仍将持续,存在力度超预期的风险;

  2)货币政策:央行货币政策超预期变化将带来流动性大幅波动;

  3)市场剧烈波动、海外黑天鹅事件等其他风险。

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