中信银行发行400亿元永续债 全场认购倍数达2.9倍,平安银行最新消息

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中信银行发行400亿元永续债 全场认购倍数达2.9倍
2019-12-13

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   银行多渠道忙“补血”!

  12月13日,记者了解到,中信银行已于近日成功发行400亿元无固定期限资本债券。该行称,此次无固定期限资本债券发行完成后,将进一步夯实该行资本实力,切实提升对三农、民营、小微企业等实体经济的支持力度。

  无固定期限资本债券又称永续债,是指没有明确到期时间、或期限非常长(一般超过30年)的债券,为监管部门2019年1月首次推出的创新型资本补充工具。

  本次债券发行前,中信银行开展了多地域、多场次路演推介,除国有大行、股份制银行等传统投资者外,还引入了政策性金融机构、城商行、农商行、保险、券商、基金、外资QFII、财务公司等多元化金融机构等几十家投资者参与认购。据悉,此次债券最终发行价格为4.2%,比5年期中债国债到期收益率公告日前5日均值上浮121BPs,全场认购倍数高达2.9倍。

  据了解,中信银行本次发行的无固定期限资本债券信用级别为AAA级,主体信用资质良好,有可靠的风险投资收益;符合央行“将主体评级不低于AA级的银行永续债纳入MLF、TMLF、SLF和再贷款的合格担保品范围”的相关要求。

  记者注意到,今年以来,在“支持中小银行多渠道补充资本”的相关政策支持下,银行永续债发行持续升温。

  除五大国有银行外,如民生银行华夏银行浦发银行等多家股份制银行也已成功发行永续债。此外,招商银行兴业银行平安银行等多家银行披露了发行永续债的计划,近日平安银行发行不超过500亿元永续债的申请已获得银保监会批准。

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