68亿元资金保驾护航 邮储银行上市首日上涨2%!股价稳了?!,平安银行最新消息

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68亿元资金保驾护航 邮储银行上市首日上涨2%!股价稳了?!
2019-12-10

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  邮储银行A股上市首日开盘上涨1.82%,截至收盘,邮储银行上涨2.0%,报5.61元 ,成交金额突破90亿元。

  备受关注的邮储银行(601658。 SH; 01658。 HK)12月10日正式登陆A股,是继工农中建交五大行后,第六家国有银行实现A+H股的同步上市。

  根据邮储银行8日披露的信息显示,邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股,战略配售最终发行股票数量为20.69亿股,网下、网上发行最终发行股票数量为38.79亿股(含超额配售部分),募集资金总额为284.47亿元。

  为了本次顺利发行,邮储银行采用“绿鞋机制”,即授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权。

  股价上涨2% 邮储银行稳了?!

  邮储银行A股今日小幅高开,走势平稳。N邮储开盘上涨1.82%,盘中围绕开盘价小幅震荡,盘尾快速拉升,截至收盘,上涨2.0%,报收5.61元,换手率高达73.67%,较发行价上涨11分钱,中一签的投资者获利110元。

  与此同时,银行股普遍下跌,银行板块下跌0.70%。市场先前对邮储银行破发的担忧,仍难完全消除。根据数据显示,投资者对邮储银行后市看涨的比例由开盘时的42%,降至37%。

  近期上市的股票有些表现不甚理想,甚至出现上市首日即破发的情况,直接影响了投资者对邮储银行的信心。

  不过,邮储银行的长远发展被看好。根据邮储银行发布的A股招股说明书对全年业绩预计的披露,预计2019年归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。据此测算,截至2019年末,邮储银行每股净资产或近5.8元。

  业内分析称,从个股估值来看,同样具有明显零售特点的招商银行平安银行PB分别为1.60倍、1.16倍,而邮储银行本次发行PB对应2019年6月30日每股净资产为1倍,以此类比,邮储银行估值和股价表现有望进一步提升。

  68亿资金保驾护航

  近期新股上市表现差强人意。邮储银行通过多种方式稳定股价,为邮储银行股价保驾护航的资金合计68亿元。

  控股股东大手笔增持。根据邮储银行8日公告,其控股股东中国邮政集团公司,在邮储银行上市后十二个月内择机增持股份,增持金额不少于25亿元。并称做出这一决定是“基于对邮储银行未来发展前景的坚定信心,对邮储银行投资价值的高度认可,以及对国内资本市场的持续看好,旨在维护中小投资者利益。”

  启用近年来比较罕见的“绿鞋机制”。作为后市价格稳定的有效支撑手段,邮储银行引入绿鞋机制后,在新股发行后 30 天之内,如果股价出现低于发行价的情况,主承销商将利用 “绿鞋机制”入场买入股票,总资金量约43亿元。

  当然,市场也有声音认为,除了大股东增持外加“绿鞋机制”保驾护航,邮储银行网点多、资产质量好,更有H股市场价格做参考,都会支撑邮储银行的A股价格。

  中国邮政集团公司总经理、邮储银行董事长张金良10日表示,以此次登陆A股市场为契机,邮储银行将以科技赋能激发增长潜力,以机制重塑增强企业活力,深入推进特色化、综合化、轻型化、智能化、集约化转型。努力打造成为客户信赖、特色鲜明、稳健安全、创新驱动、价值卓越的一流大型零售银行。

  长期受机构投资者青睐

  公告此前显示,邮储银行此次A股IPO网下投资者最终获配约12.9亿股,其中70%的股份将于上市后锁定6个月。

  8家战略投资者及网下获配投资者锁定股份合计约占本次发行总规模的50%,创近期A股IPO新高,而获配量最大的F类(公募基金、社保基金、养老)及I类(保险资金、企业年金)长线投资者认购量占网下发行总量的比例高达87%。这反映了机构投资者对邮储银行未来发展的坚定信心。

  同时,蚂蚁金服、腾讯、中国人寿、中国电信等股东自2015年战略入股邮储银行以来,均表示长期看好并持有邮储银行股份,其承诺将对持有的邮储银行A股股份锁定一年。

  IPO “亮点”多豪华投资阵容吸睛

  邮储银行IPO进程中的诸多亮点备受市场关注。

  亮点一:引入“绿鞋”机制

  邮储银行本次发行引入“绿鞋”机制,即允许承销商多发行15%的股份,计7.76亿股,募资约43亿元。这就意味着在邮储银行上市后的前30天稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商可以动用这43亿元的资金从市场上买入股票,稳定二级市场价格。这也是A股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO。

  亮点二:战略投资阵容最豪华

  本次邮储银行A股IPO汇集了各类知名机构, 6家战略配售基金、社保基金组合、央企基金齐聚,合计认购股数约占“绿鞋”行使前发行总量的40%,占比高且均有12个月锁定期。6家战略配售基金首次集体聚齐,且顶格申购。众多企业年金、养老金、职业年金计划纷纷获配,多位资本大佬现身。

  此外,还汇集了大量行业知名机构。根据公告显示,工商银行等四大国有银行,中国石油等三大油企,中国移动等三大电信运营商,山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金计划均参与了本次邮储银行A股IPO。

  亮点三:网下缴款率、中签率双创新高

  12月3日晚间公告显示,邮储银行已完成A股IPO缴款工作,网下缴款认购金额共约70.7亿元,占网下发行总规模高达99.5%,缴款率创今年以来A股市场化询价发行项目新高。中签率来看,邮储银行网上发行中签率约为1.26%,这也是信用申购制度改革以来的历史最高纪录。

  亮点四:承销商包销金额创纪录

  公告显示,邮储银行网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为 1.18亿股,包销金额为 6.53亿元, 占绿鞋全额行使后发行规模的比例为 2.00%。并承诺,自邮储银行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。邮储银行此次IPO承销商包销金额创下信用申购最高纪录。

(文章来源:经济参考报)

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