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银行股冰火两重天:新股上涨5成次新股下跌2成
2019-07-08

  7月8日,沪深两市低开低走,沪指失守3000点,跌幅一度触及3%。截至收盘,沪指跌2.58%报收2933.36点,深成指跌2.72%报收9186.29点;创业板跌2.65%报收1506.66点。

  银行板块集体跳水

  受大盘影响,32只银行股集体跳水,板块跌幅超2%。次新银行跌幅领跑银行板,西安银行紫金银行青农商行跌幅均超过4%。此外,张家港行无锡银行长沙银行郑州银行苏农银行青岛银行兴业银行江阴银行跌幅也都超过2.5%,仅有交通银行跌幅在1%以下。今年以来银行股的表现冰火两重天,其中26只个股上涨,涨幅最大的是今年刚刚上市的紫金银行,涨57.1%;其次是平安银行宁波银行,涨幅都超过40%。但是此前上市的次新银行则表现较差,上海银行年内下跌20.6%,位列跌幅榜首位。

  由于股价连续走低,上海银行不得不推出“护价”措施。7月6日上海银行发布公告称,自2019年5月31日起至2019年6月28日,上海银行A股股票已连续20个交易日的收盘价低于上海银行最近一期经审计的每股净资产,触发上海银行稳定股价措施。

  上海银行公告称,根据稳定股价预案,本公司A股股票上市后3年内,如本公司A股股票连续20个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产(本公司最近一期审计基准日后,因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致本公司净资产或股份总数发生变化的,则每股净资产相应进行调整,下同),非因不可抗力,则在符合相关法律法规且本公司股份分布符合上市条件的前提下,本公司、持股5%以上的股东、董事(不含独立董事,下同)和高级管理人员等相关主体将启动稳定本公司股价的相关程序并实施相关措施。上述第20个收盘价低于本公司每股净资产的交易日为触发稳定股价措施日(以下简称“触发日”)。

  根据上海银行稳定股价预案的实施顺序,上海银行将采取持股5%以上的股东增持股票的措施履行稳定股价义务。上海银行截至触发日持股5%以上的股东上海联和投资有限公司(以下简称“联和投资”)、上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团(6.550,-0.28,-4.10%)”)和西班牙桑坦德银行有限公司(以下简称“桑坦德银行”)计划通过上交所交易系统增持本公司部分股份。

  联和投资拟增持上海银行的金额不少于9872万元,上港集团拟增持的金额不少于5413万元,桑坦德银行拟增持的金额不少于4798万元。三家股东合计增持金额不少于2亿元。

  截至2019年6月28日,联和投资持有上海银行14.62亿股,持股比例为13.38%;上港集团持有上海银行8.02亿股,持股比例为7.34%;桑坦德银行持有上海银行7.11亿股,持股比例为6.50%。

  板块估值修复行情仍值得期待

  广发证券分析师倪军认为:流动性如期回归宽松,银行间信用利差继续分化。主要原因一是5月下旬以来央行为防范风险事件对资金面的冲击,年中之前明显加大了基础货币投放力度;二是6月底财政大规模支出。目前来看,货币政策稳健基调未变,受逆回购到期、缴税等因素的影响,资金面预计难以继续维持目前十分宽裕的状态。但在经济增速仍在下行、外部环境存在不确定性、财政政策托底仍需货币政策支持的背景下,短期内央行主动大幅收紧流动性的概率较小。预计后续资金面将逐步回归中性偏松的状态。此外,值得注意的是本周AA+及以下同业存单发行认购率呈回落态势,表明政策短期呵护无法解决长期问题,信用风险重定价的过程仍在继续,预计银行间信用利差分化的局面将长期存在。

  倪军认为息差延续回落且继续分化,行业整体不良生成和信用成本将上行;息差继续收窄叠加资产质量边际承压,板块业绩增速环比将出现回落。进入三季度,财政集中支出叠加实体流动性需求进入相对淡季,流动性阶段性改善,同时信用风险重定价引发的市场行为调整仍将继续,从而推动无风险利率下行、风险溢价上行,银行板块作为优质核心资产,估值水平有望逐步回升。建议关注经营相对稳健、低估值的大行和细分板块龙头银行如招商银行等。

  长江证券王一川认为:近期银行间市场利率快速下行,同时伴随着期限利差扩张,引起市场广泛关注。从历史经验来看,利率下行与期限利差扩张的组合并不多见,且持续的时间都不长,分别是在2012年4-5月、2014年8-10月以及2015年4-5月;从动因来看,与近期央行在流动性投放方面有所放松相似,历史上这三个阶段都伴随着央行大幅度放宽货币政策。期间银行信贷投放节奏在政策引导下明显加快,且主要以票据冲量为主,但社融表现则不够理想。上述利率组合阶段结束时,都伴随了社融增速的阶段性上升;从市场行情来看,期间银行板块表现整体弱于大盘,行业基本面年内预计将保持稳健,考虑到信用扩张趋势仍在,且外资仍将持续流入,板块估值修复行情仍值得期待,继续推荐长期配置龙头股份行。

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