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银行转债盛宴: 平安首日大涨14% 所有品种全部转正
2019-02-19

  本报记者叶麦穗广州报道

  导读

  2019年有四家银行的转债涨幅超过10%,其中吴银转债涨幅居首,今年以来上涨15.92%。

  忽如一夜春风来。随着股市转暖,可转债市场也迎来了久违的暖风。

  2月18日,平安银行(000001)的可转债——平银转债上市首日便惊艳登场,盘中涨幅一度高达15.2%,至115.2元,截至收盘上涨14.07%,收报114.069元。

  平银转债的靓丽表现也带动板块内其他转债的上涨,18日收盘,银行可转债已经集体收复“失地”,再无百元之下的银行可转债,其中弹性最好的常熟转债最新的收盘价已经涨至124.78元,相比低点94.52元,上涨32%。

  平银转债上市首日成交46.9亿

  平银转债可谓衔玉而生,是今年首只落地的银行类可转债,一经问世便备受市场关注。

  今年1月21日晚间,平安银行公告,其发行的260亿可转债总额中,原股东共优先配售179.27亿元,占发行总量的68.95%。网下面向A类和B类机构投资者实际共配售79.97亿元,而网下机构申购总超10.75万亿。网上面对公共投资者配售7693.4万元,申购总额1711亿元,中签率仅为0.004%,堪比新股。

  平安银行可转债网下申购为何如此火爆?“便宜是王道,包括银行在内,以前可转债都是接近或超过1倍市盈率发行,而平安银行则以低于这个标准,根据平安银行可转债的募集说明书,初始转股价格按照2017年每股净资产11.77元定价,较当时股价溢价率达14%,自然会受到市场的追捧。”华泰证券沈娟表示。

  一家公募基金的基金经理在接受21世纪经济报道记者采访时表示:银行可转债的安全系数较高,基本上属于无风险品种,是稀缺的优质资产。且大股东平安集团与平安人寿按持股比例参与此次转债认购,提升市场信心和转股概率。“平安银行本身质地较好,零售战略转型渐入佳境,集团资源整合潜力可观,兼顾了低估值与弹性。目前市场流动性充裕,大量淤积资金也在寻找长期可以配置的资产,所以认购意愿强烈。”该基金经理表示。

  一级市场的热度也传导到二级市场,2月18日上市首日,平银转债上市首日高开高走,盘中一度上涨15.2%,成交额46.9亿。正股平安银行也不甘落后,当日大涨3.74%,居板块第二,收盘报11.36元。

  “今年开年A股市场较热闹,出现连续上涨,这在一定程度上,支撑了可转债的行情;此外平安银行发行可转债约定的转股价为11.77元,目前的股价距离该价格不远,也让投资者浮想联翩,转债和正股互相刺激,所以平银转债出现开门红。”上述基金经理表示。

  4只银行转债年内涨幅超10%

  平银转债的强势表现,也带动银行转债集体上扬。宁行转债本周一上涨2.61%,最新的收盘价为118.15元,相比去年12月11日的低点100.8元,不到2个月时间已经上涨17.2%。常熟转债上涨2.03%;吴银转债上涨1.92%。经过年后的一番“强攻”,目前银行板块的可转债已经全部收复“失地”。

  形成鲜明对比的是去年四季度,银行转债还是“烫手山芋”。彼时由于银行板块表现不佳,银行可转债受到牵连,情况也是不尽如人意,不少可转债上市之后快速跌破100元的面值。如江阴转债一度跌至92.279元;吴银转债上市首日便击破面值,跌至97.2元;曾经的最牛银行股——张家港行(002839)的可转债,张行转债最低也跌至98.301元。表现不佳,弃购情况也接连出现,彼时银行转债如过街老鼠。

  转债频频下挫,银行甚至不得不下修转股价。仅去年10月就有三家银行下修转股价,甚至有银行连续三次下修转股价。去年10月9日,江阴农商银行公告,截至9月30日累计已有32.66万元江银转债转为A股普通股,占已发行普通股股份总额的0.00286%。该行2018年1月26日发行20亿元可转债,原约定8月1日的初始转股价格为9.16元/股,5月3日转股价格向下修正为7.02元/股,5月22日起分红后调整为6.92元/股,8月28日向下修正为5.67元/股。

  不过此一时彼一时,新年之后,随着A股市场回温,银行转债也一扫阴霾,年内全部实现上涨,且集体收复“失地”。根据21世纪经济报道记者统计,2019年有四家银行的转债涨幅超过10%,其中吴银转债涨幅居首,今年以来上涨15.92%;其次是常熟转债,涨14.06%;宁行转债涨11.5%;张行转债涨10.7%。

  东吴证券分析师马婷婷的研报指出,可转债相比其他再融资工具优势明显,除了不受再融资新规18个月的期限限制外,与优先股、二级债相比,可转债转股后可直接补充核心一级资本;可转债递延摊薄每股收益,当期不影响盈利指标。尚未转股前,可转债作为负债端融资手段,成本较低。

  根据同花顺(300033)统计,目前正在排队的银行可转债还有三家,分别是中信银行(601998)(400亿),交通银行(601328)(600亿),江苏银行(600919)(200亿)。

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