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平安银行创近10.75万亿可转债网下申购量:条款较好且为信用申购
2019-01-22

  经济观察网记者黄蕾1月21日,平安银行(000001)公告其公开发行可转债发行情况,公布其网上中签率和网下配售情况。

  公告指出,发行的260亿可转债(以下简称“平银转债”),原股东共优先配售平银转债共计179.27亿元,占本次发行总量的68.95%;网下A类和B类机构投资者实际共将配售79.97亿元;网上社会公众投资者实际获配7693.4万元。

  有效申购数量显示,此次平安银行可转债的网下机构申购总量近10.75万亿,为A股可转债发行历史上网下有效申购金额最多的。数据显示,此前A股网下有效申购金额最高的为2017年300亿光大转债中,网下机构投资者有效申购金额约3.4万亿,

  申万宏源证券(000562)固定收益融资总部副总经理范为认为,此次平银转债有如此大的网下申购量,主要是因为条款是银行可转债中比较好的。“发行的时候,光大转股溢价率和平安基本持平。但是面值对应的到期收益率平银转债为2.87%,光大转债不到1%,条款明显较好,所以市场觉得没太大风险,而且发行时股票市场反弹,市场的预期也变化了,所以申购量比较大。”

  范为指出平银转债和光大转债的网下申购量变化主要是申购方式的变化,“光大转债当时是需要冻结申购资金的,现在是信用申购。”

  从平银转债条款来看,债底94.31元,面值对应到期收益率为2.87%,初始平价89.04元,溢价率12.31%。国信证券分析师董德志认为,平银转债可以说兼具较厚的到期收益率和不错的弹性,评级AAA可质押,规模大流动性好,具备较高配置价值,因此吸引大部分机构参与申购。

  2017年9月8日,证监会正式发布修订后的《证券发行与承销管理办法》(以下简称《办法》),并于当日起开始施行。办法对可转债、可交换债发行方式进行了调整,将现行的资金申购改为信用申购,以解决在可转债和可交换债发行过程中产生的较大规模资金冻结问题。

  其中,参与网下申购的投资者申购时无需预缴申购资金,按主承销商的要求单一账户缴纳不超过50万元的保证金,待确认获得配售后,再按实际获配金额缴款。

  董德志同时指出,由于转股价的底价限制为最近一期经审计每股净资产,上市公司仅年报是经审计财务数据,半年报和季报均未经审计,因此若在2018年年报公布前发行,则发行转股价将按2017年年报每股净资产,若在年报季后发行,则初始转股价将稍有抬升,基于上市银行18年净资产均有所上升,他认为平银转债在1月发行有其优势。

  公告显示,平银转债转股价格按2017年每股净资产11.77元设置,据平安银行2018年业绩快报,2018年每股净资产为12.82元;截至1月22日,平安银行收盘价为10.28元,转股价格较收盘价溢价14.49%。

  据了解,后期还有包括交通银行江苏银行(600919)、中信银行浦发银行民生银行等大规模转债新券待发。

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