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平安银行私人银行荣膺《亚洲银行家》“中国最佳继承/遗产规划服务”奖
2018-11-30

  2018年11月28日,平安银行(000001)私人银行在《亚洲银行家》“2018年度中国财富与社会奖项计划”颁奖典礼上荣膺“中国最佳继承/遗产规划服务”奖。这是平安银行私人银行连续第三年获得《亚洲银行家》颁发的奖项。

  财富管理市场规模巨大传承规划迫在眉睫

  改革开放四十年来,国民经济蓬勃发展,我国已经形成了较大规模的财富阶层。据波士顿咨询公司的研究报告显示,2017年中国财富管理市场规模接近6.2万亿美元,仅次于美国的9.3万亿美元。

  麦肯锡报告显示,60后和70后占中国高净值客户的70%,作为第一代创富者,财富传承正在逐步成为他们最关心的议题之一,特别是对家族治理、财富规划和家族信托等服务的需求将与日俱增。相关数据表明,我国个人总资产在5亿以上的超高净值人群中,超7成面临股权继承、遗产规划等诸多家族财富传承问题。

  一站式金融服务助力财富传承

  平安银行私人银行长期关注高净值人群的财富传承。为研究中国家族企业传承问题,平安银行私人银行近年来走访了近60家大型家族企业,并连续三年发布中国家族企业传承案例典集。调研显示,大部分家族企业掌门人正在或即将面临家族企业和财富的传承,且亟需专业机构提供传承规划服务。为此,平安银行私人银行力求以精细化、科学化、专业化的态度服务高净值客户,解决财富传承难题。

  在家族企业传承方面,平安银行私人银行自成立伊始就打造专业团队,致力于为企业家提供一站式传承服务。经过多年的发展,平安银行私人银行已搭建了以家族信托规划、保障传承规划为主体的金融服务和咨询平台,帮助家族企业实现物质财富和家族精神的顺利传承。

  在资产配置方面,平安银行私人银行秉持“策略先行”的产品理念,由策略指导产品布局,并持续通过产品创新来满足业务发展和客户需求,产品线完整覆盖家族信托、股权、证券二级市场、固定收益类资产、海外资产等各类产品,满足客户个性化资产配置需求。

  此外,平安银行私人银行通过资产保护、资产配置、慈善规划、身份规划等多方面为企业家提供服务,在境外家族信托、境内保险金信托、投资顾问业务等方面形成了自己的特色,并通过“平安传承学院”一站式子女教育与留学服务平台,助力企业家培养子女、传承家业。(安银)

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