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上周机构调研:百家机构密集调研美年健康 宁德时代带动产业链发展
2017-11-13

  上周大盘短线走势较强,沪深两市震荡回升屡次刷新年内高点,股指一周基本呈现震荡盘升走势,沪指周涨幅1.81%,创业板指周涨幅3.69%并突破了1900点关口。板块热点延续分化,重心主要集中在 5G 芯片、蓝筹白马和 360 概念,保险券商和贸易自由港板块上下震荡波动加剧,市场板块热点切换很快。

  东方财富Choice数据显示,上周(11月6日至11月12日)沪深两市共191家公司披露机构调研情况,机构投资者再次踏准风口,调研热度维持了上周高位水平。个股方面,体检龙头美年健康上周接受密集调研121次,位列个股排行榜第一,慈文传媒涪陵榨菜海康威视等多家公司被扎堆调研。此外,从行业看,化工、电子、医药生物等行业是上周机构调研的重点。

  体检龙头美年健康最受机构青睐

  个股方面,健康体检龙头美年健康最受机构青睐,获爱建证券、财通证券、长安基金、富国基金、宝盛资本、观合资产、海通证券资管、新加坡GIC等121家机构来访,累计接待机构数量位居首位。排名第二的慈文传媒上周获95家机构调研,包括标普投资、博时基金、淡水泉投资、东吴基金等机构。涪陵榨菜获55家机构调研,排名第三。

  此次是美年健康2017年以来首次接受调研,公司今年第三季度完成了对7家体检中心的控股。前三季度实现营业收入 29.89 亿元,同比增长 58.78%;实现归属于母公司的净利润 2.16 亿元,同比增长 126.54%。从单季度看,三季度单季度实现营业收入 13.68 亿元,同比增长 62.82%;实现归属于母公司的净利润 1.88 亿元,同比增长59.16%。

  在11月6日的投资者活动中,美年健康董事长俞熔针对“大健康产业的发展逻辑和美年战略核心”进行了详细解读,他认为目前医疗健康行业供给不足,尤其对优质医疗服务的需求逐渐增加,包括专家和体检资源,市场快速增长,预防端口迎来重大机遇,健康体检产业多维度驱动发展。

  俞熔指出,美年健康的战略核心是:1)做大主业:扩大体检中心规模,完成全国布局,搭建专业化平台,提升品牌影响力;2)建立生态:建立新赛道,在专科慢病、基因检测、数据挖掘、远程医疗、健康保险、中医药服务等核心赛道完成战略布局并取得领先优势,进一步巩固平台的竞争力;3)完成闭环:采集体检平台的健康需求,完成服务供给,通过支付保障完成体检闭环。

  公司强调,在健康消费领域,城市规模对消费影响并不大,国民健康意识的快速崛起对公司的市场扩展十分有利。公司根据城市情况不同,进行的布点都不一样。目前一二线城市尚未饱和,公司会继续渗透,提高渗透率。三四线城市对健康消费的需求量很大,尤其是人口密度较大的城市,未来公司也会加大布局。

  此外,未来体检中心不单是体检业务,还能承接很多其他医疗服务项目。健康体检的延伸是相关专科慢病和特定领域的筛查和检查,例如心血管、妇科等,着重于疾病的预防和发现。

  申万宏源分析指出,美年健康横向拓展市场空间,纵向构建生态闭环系统,夯实巩固长期发展的基石。公司完成收购慈铭体检,未来几年持续增加控股体检中心数量,全力扩展主营业务。同时,公司开启产业链并购,逐步涉入先进诊断,基因检测,慢病管理,远程医疗等领域,积极构建生态闭环系统。另外,公司于2017 年9 月与平安银行签订在保险,银行和投资等领域内100 亿元的全面战略合作,借此保证未来发展的配套资金需求,加强公司未来的资源整合能力,拓宽公司的客户渠道,增强公司的客户粘性,全面促进公司未来战略布局与发展。


△数据来源:东方财富Choice数据

  此外,慈文传媒上周获95家机构调研,位列两市第二。公司近期公告实际控制人、董事长马中骏增持公司股份计划部分落地。截至目前的实施情况:2017年11月3日-11月6日董事长共增持590.8万元,平均持股价格33.2元。

  业内认为,慈文传媒控股股东的增持逐渐落地,提振了信心。此次定增计划募投电视剧17部(电视剧13部+网剧4部),定增底价为37.66元,募集资金9.317亿元,目前定增价与公司股价倒挂,具备较高安全边际。基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,此次增持后,公司董事长将按照增持计划继续增持公司股份。

  化工行业最受机构欢迎

  从行业看,机构投资者们对化工行业最为关注,相关上市公司包括天赐材料当升科技星源材质荣盛石化新宙邦晶瑞股份海利得等,共25家获得了机构调研。

  刚披露完不久的2017三季报显示,化工行业进入景气周期,营收及净利实现双增长。天风证券从固定资产投资角度判断,扩产慢的化工子行业,如氟化工、氯碱、涤纶、氨纶、聚氨酯行业景气度有望维持。

  需要指出的是,化工行业中天赐材料当升科技星源材质等个股皆与锂电池板块有关。近日电池巨头宁德时代创业板IPO预披露文件带动了该板块的热情,宁德时代2015年、2016年均在全球动力电池企业中排名前三,这两年的归母净利润分别为9.31亿元、30.22亿元。根据预披露的发行规模和拟募资规模测算,宁德时代估值将至少达到1300亿元,有望给产业链上游的配套企业带来更大市场。

△数据来源:东方财富Choice数据

  另外,电子、医药生物等行业也是机构调研的重点行业,涉及公司数量分别为22家、16家。

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