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大涨后分歧加剧 大宗交易机构对倒大消费
2017-11-11

  本周沪指五连阳,周五盘中创下反弹新高3438.79点,市场整体交投活跃。大宗交易也异常活跃,全周交易达到345笔,超过上周全周270笔交易28个百分点。

  机构席位通过大宗交易买入61笔,涉及39只股票;卖出60笔,涉及51只股票。对比发现,有22只股票是机构在对倒,主要是大消费类蓝筹股,包括美的集团格力电器等家用电器,五粮液洋河股份等白酒股,广发证券平安银行等大金融,此外,还包括海康威视启明星辰等中小板权重蓝筹。其中,11月8日,两家机构席位对倒五粮液684.26亿元,11月9日,两家机构对倒五粮液1.42亿元;11月6日和9日,机构对倒格力电器合计1.19亿元;11月7日,机构对倒启明星辰1.26亿元。

  本周大宗交易中另一主要特征是机构云集的营业部集中对倒大蓝筹。素有QFII大本营之称的瑞银证券上海花园石桥路证券营业部集中出现在买入席位上,而与此对倒的卖出席位是中金公司上海黄浦区湖滨路证券营业部,本周两个营业部之间的大宗交易对倒达到20次,涉及20只股票,总计交易金额1.66亿元,全部为沪市主板大蓝筹,主要包括浦发银行民生银行等10只银行股,中信证券中国平安中国人寿中国太保等非银金融股,中国石化中国重工贵州茅台保利地产上汽集团中国建筑等大蓝筹。

  另一机构云集的中信证券北京建国门证券营业部也集中与中信证券北京北三环中路证券营业部出现对倒现象,合计达到18次,涉及18只个股,总计金额2.26亿元,除了海大集团海康威视华宇软件,其余15只股票也都是沪深两市主板蓝筹,包括双汇发展贵州茅台伊利股份等大消费,中国平安农业银行北京银行等大金融,中国国航上海机场南方航空等航空股。

  对于机构对倒大消费、大金融等前期大涨的蓝筹股的现象,有机构认为,虽然家电、食品饮料板块之中依然存在一些低估优质个股,但是介于整体估值接近历史高位、机构持仓较为密集的缘故,板块泡沫已经较为明显,机构对其走势出现分歧,出现对倒也不奇怪,建议短期不要盲目追涨,或等回调之际可再度布局。

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